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新京报快讯（记者 王海亮）新京报记者今天从上交所获悉，上海世茂建设有限公司（简称“上海世茂建设”）拟于3月24日发行45亿元公司债。 3月20日，上海世茂建设发布2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告。据悉，本期债券发行规模不超过45亿元（含45亿元）；分为三个品种，分别为4年期、5年期、7年期，分别附第2年末、第3年末、第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。最终票面利率将由上海世茂建设和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。起息日为2020年3月25日。 募集说明书显示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券，以及偿还世茂房地产拨付给上海世茂建设合并范围内用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项，世茂房地产在收到归还的款项后，将用于偿还回售的熊猫债（境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券）。 此前，上海世茂建设已获中国证监会核准，获准公开发行不超过132亿元的公司债券。上海世茂建设称，将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 募集说明书显示，截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月30日，上海世茂建设合并口径资产负债率分别为 60.03%、69.48%、69.87%和 69.02%，资产负债率在房地产行业处于平均水平。 据悉，上海世茂建设由世茂房地产全资持有，为其核心房地产住宅业务运营主体。 新京报记者 王海亮 编辑 杨娟娟 校对 何燕 |
